全国金融行业季度报告2007（03季度）
统计数据表明，2007年上半年，货币信贷增长与经济增长基本相适应，金融运行总体平稳。
2007年6月末，广义货币供应量（M2）余额为37.78万亿元，同比增长17.06%，增长幅度比1季度末低0.21个百分点，比5月末高0.32个百分点。狭义货币供应量（M1）余额为13.58万亿元，同比增长20.92%，增长幅度分别比1季度末和5月末高1.11个百分点和1.64个百分点。市场货币流通量(M0)余额为2.69万亿元,同比增长14.54%。今年上半年累计净回笼现金192亿元,同比少回笼371亿元。
6月末，全部金融机构本外币各项存款余额为38.21万亿元，同比增长15.31%。金融机构人民币各项存款余额为36.94万亿元，同比增长15.99%，比1季度末和5月末分别高0.05和1.36个百分点。今年上半年人民币各项存款增加3.39万亿元，同比多增1600亿元。从分部门情况看：居民户存款增加8271亿元，同比少增5938亿元；非金融性公司存款增加1.66万亿元，同比多增3168亿元；财政存款增加8167亿元，同比多增3792亿元。6月份人民币各项存款增加9041亿元，同比多增4933亿元。其中，居民户存款增加1678亿元，同比多增136亿元，非金融性公司存款增加7212亿元，同比多增3577亿元，财政存款增加116亿元，同比多增1308亿元（去年同期减少1192亿元）。
6月末金融机构外汇贷款余额为1852亿美元，同比增长17.81%。上半年外汇各项贷款增加165亿美元，同比多增91亿美元。6月份外汇各项贷款增加90亿美元，同比多增87亿美元。
6月份银行间市场人民币交易累计成交5.59万亿元,日均成交2663亿元,日均成交同比增长86.2%,同比多成交1233亿元。
6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.39%，比5月份高0.38个百分点，比3月份高0.65个百分点；质押式债券回购月加权平均利率2.47%,比5月份高0.38个百分点，比3月份高0.85个百分点。
2007年6月末，国家外汇储备余额为13326亿美元，同比增长41.6%。今年上半年国家外汇储备增加2663亿美元，同比多增1440亿美元。6月份外汇储备增加400亿美元，同比多增239亿美元。6月末人民币汇率为1美元兑7.6155元人民币。
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报告摘要 3
目 录 4
表 格 9
图 表 10
第一章 全国金融季度运行状况 11
第一章 全国金融季度运行状况 11
第一节 全国宏观经济指标分析 11
第二节 全国金融季度运行概况 19
第三节 全国金融数据概要 20
第四节 全国金融政策动态分析 26
（一）存款准备金率上调50个基点 27
（二）人民银行决定小幅上调存款准备金率 27
（三）央行决定小幅上调金融机构人民币存款准备金率和存贷款基准利率 27
（四）外汇存款准备金率上调将收紧资金约16亿美元 27
（一）我国拟发行15500亿元特别国债购买外汇 28
（二）中国新外汇管理机构将很快成立 28
（三）国家外汇储备投资公司年底前准备就绪 28
（四）汇投公司投资30亿美元购买美国黑石集团股份 28
第五节 国际金融季度运行分析 28
（一）美国经济受房市降温影响增速明显放缓 29
（二）欧元区经济增长好于预期 29
（三）英国经济保持强劲增长 但居民储蓄率下降对消费支出前景不利 30
（四）日本经济受出口拉动继续保持温和增长 30
（五）亚洲经济增势良好 30
（一）美联储有望维持利率不变至2008年 31
（二）欧洲央行加息防范通胀 31
（三）英国央行连续加息 31
（四）日本央行有望再次升息 31
（五）亚洲新兴市场主要国家调升利率 31
第二章 全国银行业季度深度分析 33
第一节 全国银行业季度动态分析 33
（一）一季度商业银行资产增长17.2%，不良贷款比率6.63% 33
（二）10家上市银行去年实现净利润1704亿元 33
（三）我国银行业业总资产达44万亿元 33
（一）中国第五大商业银行交通银行回归A股市场 33
（二）中信银行招股开始 冻结资金破纪录 33
（三）城商行第一股双响 南京宁波银行携手上会 34
（四）民生银行定向增发股东资格获批 近109亿保险资金入股民生银行 34
（一）中行每股盈利0.18元 银行股整体利润将增长30% 34
（二）工行公布上市后首份年报 税后利润近500亿 34
（三）工银亚洲去年税后利润12.46亿 34
（四）中国建设银行2006年利润同比增近两成 35
（五）农行战略转型初见成效 35
（六）招行去年净利71亿 首季预增87% 35
（一）首批四外资银行开业 维持“高端”战略 35
（二）外资银行发展将对本地货币信贷运行产生显著影响 35
（三）恒生银行(中国)开业 总部设于上海 36
（四）央行正式批准外资银行进入中国黄金市场 36
（五）瑞典银行亚洲首家分行在上海开业 36
（六）韩国友利银行计划在华大扩张 36
（七）渣打在京启动私人银行业务 36
（一）大连商行正式更名为大连银行 获准跨区经营 37
（二）天津市商业银行更名为天津银行 获准跨区经营 37
（三）民生银行股东大会审议通过设立金融租赁公司 37
（四）邮储银行启动小额信贷试点 37
（五）股份制银行首次独立操作银团贷款 37
第二节 全国银行业经济指标分析 38
第三节 全国银行业重点政策动态分析 39
（一）第二批外资法人银行获批 39
（二）银监会启动向外资法人银行开放业务操作的程序 40
（三）外资银行转制税收及银行间市场交易相关规定出台 40
（一）中国首次批准商业银行入股重组信托公司 40
（二）人民币交易业务市场风险管理债券收益率曲线正式确立 40
（三）银监会放宽准入允许股份制商业银行在县域设立分支机构 41
（四）银监会指引监管商业银行的信贷工作 41
（五）银监会调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围 42
（六）银行参与期货结算拟缴2亿元备付金 42
（七） 监管部门防范风险措施 42
第三章 全国证券业季度深度分析 44
第一节 全国证券业季度动态分析 44
（一）券商上半年佣金收入超过546亿元 44
（二）券商实施第三方存管已达72% 44
（三）上证所再出手打击违规交易账户 44
（四）证监会正式批准海通借壳上市 44
（一）150亿元企业年金有望年内陆续入市 45
（二）四天新增开户数超过2005全年 45
（三）衍生品业务成券商重要利润源 45
（四）股改分红承诺 上市公司全部兑现 45
（五）新会计准则下 1408家上市公司股东权益净增141.8亿 46
（六）申万成为金交所首个券商会员 46
（七）深交所副总经理：整体上市与分拆上市并不矛盾 46
（八）封闭式基金股票投资比例上限放开 46
第二节 全国证券业经济指标分析 47
第三节 全国证券业重点政策动态分析 49
（一）券商今年起须缴纳证券投资者保护基金 49
（二）证监会封杀高管违法买卖股票 49
（三）证监会行政处罚引入主审委员制度 49
（四）境外证交所驻华机构不得从事任何经营性活动 50
（五）证交所立规严管上市公司高管买卖自家股票 50
（六）深交所：上市公司应对传闻核实澄清 50
（七）证监会通知要求加强投资者教育 50
（八）银行系QDII将可直接投资境外股票 51
（九）高技术企业资本市场融资亮绿灯 51
（十）上证所出台《指定交易实施细则》 51
（十一）中小板公司控制人大比例减持须预披露 52
（十二）境外证交所驻华机构不得向个人开展推介活动 52
（十三）受调查账户最长可限制交易30天 52
（十四）中小板公司违规：须公开接受质询不少于1小时 52
（十五）深交所：10亿以上大单应全盘告诉投资者 53
（十六）上证所加强指数运作和管理 53
（十七）基金券商QDII铺开 可全面投资海外证券 53
（十八）上证所规范上市公司信息披露 54
（十九）证监会发布上市公司半年报新规 54
（一）我国加强境外上市公司股权管理 55
（二）上市公司应建常设机构管理信息披露 55
（三）桂敏杰：建立内外约束机制提高公司治理水平 55
（四）国务院终局裁决维持证监会对顾雏军的处罚 55
（五）沪市T公司须每两周提示一次风险 55
（六）上市国有股转让：三年净流出不得超5% 56
（七）证监会对吉林敖东延边公路开出罚单 56
（八）杭萧钢构案件三名犯罪嫌疑人被逮捕 56
（九）首批10家公司集中披露自查及整改报告 57
（十）中注协：严查上市公司购买审计意见行为 57
第四章 全国保险业季度深度分析 58
第一节 全国保险业季度动态分析 58
（一）首张美元版外汇保单落户平安 58
（二）保险公估发展提速保监会一日放行四公司 58
（三）中国邮政集团已递交设立保险公司申请 58
（四）平安获批试点人民币利率互换业务 59
（五）保监会首次动用保障基金填补新华人寿投资窟窿 59
（六）中国人寿获批外币保单业务资格 59
（七）中银保险业务范围扩大保险资金运用被放行 60
（八）花旗首度在京代销投连险 银保面临变化 60
（一）保监会鼓励保险中介市场化重组 60
（二）投资股票涨幅不再设限 保险资金入市又松绑 61
（三）保监会一季度处罚234家机构 61
（四）北京保监局：将进一步完善车险简化处理机制 61
（五）全国社保基金首度以信托方式投资西部 61
（六）新保险法草案将提交国务院讨论 61
（七）保监会：把防治商业贿赂纳入经营管理考核 62
（八）非寿险投资型产品将实行三限政策 62
（九）保监会：交强险不听证不涉及违法 62
第二节 全国保险业经济指标分析 62
一、社保基金今年将完成逾千亿投资 62
二、长江养老保险获批 将承接上海150亿企业年金 63
三、保险资金首季投资总额达1.41万亿 63
四、人保寿险增资至29亿元 居寿险行业第五位 63
五、五月寿险增速下滑 保险资产总额首现缩水 63
第三节 全国保险业重点政策动态分析 63
第五章 其他金融业季度深度分析 68
第一节 全国其他金融业季度动态分析 68
（一）华宝信托首家获批“重新登记” 68
（二）银行涉足信托业 68
（三）社保基金大举开拓实业投资 通过信托公司管理 69
（四） 国内首只房地产投资信托基金将上市 69
（五）信托资产运用仍严重依赖贷款 69
（六）第二批信托新牌照花落五公司 69
（一）姜洋：股指期货监管框架趋形成 70
（二）券商申请期指IB遭遇人才短板 70
（三）期货条例4月15日起施行 股指期货渐行渐近 70
（四）杨迈军：推钢材期货须“各方达共识” 70
（五）上期所温和调高铜胶保证金 71
（六）期货投资者保障基金8月启动 71
（七）白糖注册仓单标准24日起调整 71
（八）大商所推生猪期货获有关部委支持 71
（九）新设期货营业部不受数量限制 72
（十）刘鸿儒：钢材、石油期货推出条件已基本成熟 72
（十一）LME欲同国内企业合作筹建交割库 72
（十二）姜洋：从五方面重点推进期货监管工作 72
（十三）金融期货会员资格审批无数量限制 73
第二节 全国其他金融业经济指标分析 73
（一）期市去年成交突破20万亿元 73
（二）同比增25.5% 国内期市3月成交2.1万亿 73
（三）伦铜轻触8000美元 国内大贸易商待价而沽现货铜 73
（四）4月期货成交金额大涨74.81% 74
（五）郑商所质押手续费大幅降低 74
（六）沪铝合约保证金下调至5% 74
（七）期货上半年成交金额同比增长逾四成 74
第三节 全国其他金融业重点政策动态分析 75
（一）信托公司受托境外理财业务管理暂行办法 75
（二）蔡鄂生：信托公司风险隐患需引起重视 75
（三）上海信托登记中心理事会成立 75
（四）夏斌：信托化私募证券投资基金应适度监管 75
（五）外资参股信托公司上限有望达49% 76
（六）信托协会拟召集会员紧急磋商公司债受托 76
（七）信托登记平台一期建设完工 76
（一）证监会立规为股指期货上市铺路 76
（二）券商从事期货交易介绍业务或有高门槛 77
（三）商务部要求限期整改变相期货交易 77
（四）股指期货上市法规障碍扫清 77
（五）金融期货经纪业务牌照申请启动 77
（六）股指期货参与门槛大幅提高 77
（七）银行参与股指期货将“有章可循” 78
（八）郑商所修改风控管理办法 78
（九）内地期货商陆续获得香港经纪业务牌照 78
（十）证监会严格期货从业人员行为 79
表 格
表1. 汇率、黄金和外汇储备报表 20
表2. 货币供应量统计表 21
表3. 金融机构本外币信贷收支表 22
表4. 金融机构本外币信贷收支表(按部门分类) 22
表5. 金融机构人民币信贷收支表 23
表6. 金融机构人民币信贷收支表(按部门分类) 24
表7. 金融机构外汇信贷收支表 24
表8. 其他商业银行人民币信贷收支表 25
表9. 2007年金融货币 (亿元) 38
［机构简介］
北京联创思达投资咨询有限公司（以下简称联创思达）是一家专业提供行业产业咨询、投融资和财务数据库等服务的新型咨询机构。其前身为国家发展与改革委员会于1999年创立的北京中经通投资咨询有限公司。公司致力于在信息时代为中国各大银行和各大企业提供最为全面和专业的行业咨询、投融资、财务数据库、风险控制、财经资讯等服务。 联创思达与国家发改委、国资委以及国内大多数省（市）发改委有密切的业务合作关系；与数十家国内著名的产业协会、政府主要职能部门有定期的信息交流；公司管理团队、研发核心均由国内外专业人士组成。强大的政府背景资源、畅通的信息采集渠道、丰富的专家资源和精益求精的专业精神保障了联创思达公司强劲的发展潜力。 至今，联创思达已为国内外大多数银行、企业提供了优质化的服务，如国家开发银行、中国银行、中国建设银行等，公司高质量的产品和一系列优质服务赢得了客户的充分信任与好评。
